尼克松打开了金融战争的魔瓶

　　尼克松改变了世界金融的历史

　　在中国人眼里，尼克松最大的历史功绩，是在1972年秘密访问中国。在美国人眼里，尼克松最拿得出手的功劳，是决定以承认失败的方式从越南撤军。

　　人们这样想，是因为历史书都是历史学家写的。如果是金融学者来写历史的话，那么尼克松最得意的杰作，应是塑造了美元霸权的转型：美元从金汇兑本位制霸权，转变为一个完全脱离金本位制的纸币霸权。大约40年之后，我们再回忆美元纸币霸权给这个世界带来的改变，不由得惊叹，尼克松确实创造了历史。

　　既然是与历史有关，那就先从历史开始吧。

　　1944年，第二次世界大战临近结束，关于战后世界秩序的安排，成为美国、欧洲以及苏联最关心的问题。这时候的美国，已经成为资本主义世界实力最强大的国家。美国提出，美国愿意承担恢复西方世界运转平衡的责任，并且愿意在经济上帮助西欧复苏，以防止苏联的共产主义在西欧扩张。

　　而要做到这一点，各国之间的货币稳定是必须的，绝不能重现第二次世界大战前各国货币竞相贬值导致的贸易瘫痪的情形，美国以自己近8 000吨的黄金储备作担保，将美元与黄金挂钩，各国货币再与美元挂钩，以保证各国之间的汇率稳定。

　　这就是1944年的“布雷顿森林体系”核心的内容：规定35美元兑换一盎司黄金，美国承担将各国持有的美元兑换成黄金的义务。同时，成立世界银行和国际货币基金组织，这两个组织的主要职能，是帮助那些外贸支付能力发生危机的国家解决支付问题，从经济上防止这些国家脱离资本主义体系。

　　“布雷顿森林体系”最重要的事情，是确立了美元的世界货币地位。美金的称呼便由此而来。

　　西欧各国之所以同意这一安排，有两个方面的原因，第一，欧洲各国经济基本已经被战争摧毁，黄金储备耗尽，已经没有实力与美国争雄，任何欧洲国家的货币已经无力担负这一地位；其次，美国的提议，看起来很公平。

　　美国承担35美元兑换一盎司黄金的义务，意味着美元世界货币地位，是建立在巨大的黄金储备上的，对于在第二次世界大战之前，视金本位制或者金汇兑本位制为天然要求的西欧国家来说，这一点不存在什么不公平的地方。

　　因为从理论上来说，只要将来积攒够了足够的黄金储备，英镑也好，法郎也好，西德马克也好，都可以将美元从世界货币的地位上赶下来，或者与其共享这一地位。

　　60多年前的西欧各国这样想，一点也不奇怪，就是今天很多中国人都还是这样想的呢！

　　欧洲各国为这一天的到来，等待了20年。20世纪60年代，西欧各国的工业生产能力都恢复了，在与美国的贸易中，很快出现了贸易顺差。有着与美国长期斗争经验的西欧，毫不犹豫地用这些美元，从美国兑换回黄金，美国的黄金储备越来越少。

　　1968年3月，黄金危机爆发了，短短一个月内，美国黄金储备损失了14亿美元，美国与西欧在1961年联合组成的黄金总库的黄金也遭到挤兑，随后黄金总库被迫解体。七国中央银行宣布实行“黄金双价制”，即官方黄金交易仍以每盎司35美元进行，私人黄金交易则由市场供求关系决定。

　　然而，美国国际收支逆差不断扩大，国际社会对美元信心也大幅降低，西欧各国中央银行继续以剩余美元兑换黄金，美国穷于应付。当时奉行“戴高乐”主义的法国扬言说，不用美元换黄金的话，美国人就不知道要约束自己的贸易赤字，言下之意是要让美国人知道，美元不能是白条，最终是要美国拿出自己的黄金来兑现的。没办法，美国人只好继续给换。

　　黄金危机对美国来说，是一个全新的挑战：由于美元是世界货币，各国可以用美元从美国那里换黄金，这意味着美国经济必须收缩。因为根据“布雷顿森林体系”的要求，美国发行纸币，必须有25％的黄金作为发行担保，而随着美国黄金的减少，则意味着美国发行货币的能力受到制约。

　　说白了，在金本位的制度下，美国自己的货币政策，其实是受到美元世界货币地位约束的，这也是其作为世界货币必须付出的代价。可这个时候，美国经济已经出现了停滞，美国需要进一步的货币与财政刺激来推动经济。

　　所有这些，都在将美国指向一个唯一的出路：废除美元兑换黄金的义务，摆脱金本位制对美国货币政策的约束。

　　对于已经将美元与黄金挂钩了20多年的美国及货币与贵金属挂钩的美欧历史传统来说，美国要将黄金逐出货币，需要政治勇气与魄力。

　　历史总是在合适的时刻找到合适的人。那位曾经在“厨房辩论”中输给苏联领导人赫鲁晓夫的尼克松，可以称得上是美国历史上唯一一位“千年老二”的人物，完成了这个历史性的创举。早在1952年，他就作为艾森豪威尔的竞选伙伴，当选美国副总统。1956年，他再度当选为美国副总统。1968年，尼克松终于当选美国总统。

　　1971年8月，尼克松宣布停止美元兑换黄金。

　　美元霸权的第一次危机，也是最致命的一次危机正式爆发了。这次危机，既是美元霸权应对西欧货币挑战的保卫战，同时也是美元霸权的转型之战，即从一个有黄金保证的金本位货币霸权，转变为纸币霸权。

　　纸币美元的霸权替代了金本位美元霸权

　　尼克松此举的时机，对美国是最有利的。因为在当时，还没有哪个其他国家的货币，能够单独与美元媲美，因此，美国有足够的力量，击垮西欧的挑战。更何况，当时的西方世界，还面临着苏联强大的军事威胁，在安全方面，对美国有着无法摆脱的单边依赖。

　　1972年到1973年之间，西欧各国持续抛售美元，但是，到了1973年10月，局面突然改变了。第四次中东战争在这个时候突然爆发了，简直就像为美国量身定做的一样。油价一年之内暴涨3倍，让西欧各国的外汇储备突然干涸。这意味着西欧将不得不增加美元储备，来购买自己必需的原油。

　　石油涨价，突然创造了巨大的海外美元需求，打垮了西欧各国对美元霸权的挑战，那些曾经抛售美元的西欧国家，不得不重新依靠出口挣美元，挣比以前多得多的美元，以应对高涨的石油价格。

　　回顾历史，石油价格暴涨在美元霸权的转型中起到了重要的作用。这其中的关键在于，美国与沙特达成的两个交易，其中一个是石油交易以美元来定价。

　　一些学者认为，美国实际上是这次战争的幕后推手，美国早就计划好要用石油来挽救美国霸权的第一次危机。德国学者威廉R26;恩道尔在他的《石油战争》一书中，用了一段据说是有史料根据的阴谋论，来描述美国在第四次中东战争前后的策划身影。

　　1973年5月，美元的急剧贬值仍在持续，84位世界顶尖的金融和政界人士悄悄聚集到了瑞典银行业名门瓦伦堡家族的海岛度假胜地索尔茨约巴登。在由“彼尔德伯格俱乐部”组织的这次密会上，美国代表沃尔特·利维生动地描绘了欧佩克(OPEC石油输出国组织)的石油收益即将出现4倍增长的“愿景”——显然，这群人的会晤不是为了阻止可能产生的能源价格波动，而是为了操纵即将产生的石油美元洪流。

　　不妨让我们仔细看看参加这次会议的达官贵人们的名单：里奇菲尔德石油公司的罗伯特·安德森，BP公司董事长格林希尔勋爵，欧洲债券创始人、瓦伦堡集团的埃里克·洛尔，雷曼兄弟投资银行的乔治·波尔，还有大通曼哈顿银行的大卫·洛克菲勒，即将成为美国国家安全顾问的布热津斯基，意大利人吉安尼·阿涅利，德国人奥托·沃尔夫·阿梅罗根，等等。据说，基辛格本人也是“彼尔德伯格俱乐部”的常客。

　　自从1945年以来，由于美国的石油公司主导了能源市场，美元作为石油标价的标准货币已成为国际惯例。因此，世界油价的突然上涨，意味着购买这些石油的美元需求量同样会急剧上升。显而易见的是，聚集在索尔茨约巴登的巨头们希望发起一次对世界工业的重击，使权力的天平重新偏向英美金融利益集团一边。为了这次行动，他们决定使用最具威力的武器——对世界石油流通的控制，希望借助全球性的石油禁运来大幅度拉高能源价格。这是一个以伦敦和纽约为中心的利益集团，有史以来，从没有哪群人对世界经济的控制力如此强大……

　　1973年10月6日，埃及和叙利亚入侵以色列，点燃了“赎罪日战争”的烽火。与一般大众的印象相反，这场战争并非阿拉伯国家一时误算的结果。相反，围绕它的开打，华盛顿和伦敦秘密策划了一系列事件，并动用了由尼克松的国家安全顾问基辛格博士建立的强大秘密外交渠道：通过以色列驻华盛顿大使，基辛格有效地控制住了以色列的政策反应；同时，他还开辟了与埃及和叙利亚的沟通渠道——做法十分简单，就是在关键问题上向对方误传消息，确保战争和接下来的石油禁运按计划展开。

　　据信，美国情报机构的报告，包括截获的阿拉伯官员之间关于确认已经开始战争集结的通信，都被外号“情报沙皇” 的基辛格压了下来。那场战争及其后果，乃至基辛格后来的“穿梭外交”，实际上都是根据索尔茨约巴登会议纲领安排的。结果，阿拉伯产油国成了千夫所指的替罪羊，而应该负责的英美利益集团却藏身幕后平安无事。[　（德）威廉·恩道尔.石油战争：石油政治决定世界新秩序.赵刚，旷野等，译.知识产权出版社，2008-04.141-146

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　　不过，从当时的国际政治格局来看，即使没有第四次中东战争，美国也还是有办法来完成美元的转型的。不过，所需要的时间可能会长久一些。

　　历史形成了一个根深蒂固的观念，当时的整个西方世界，从政府到企业再到个人，都认为世界货币就应该是贵金属本位的。与黄金脱钩的美元要想成为世界货币，就必须让各国改变这一观念，其手段就是黄金的非货币化。

　　随后，美国向西欧各国提出，让黄金退出各国的货币发行机制，作为回报，美国同意降低其在国际货币基金组织内的投票权重，从30%降低到22%，但同时也降低了否决权重的最低份额到15%，美国仍然保证了自己的一票否决权。

　　1978年，国际货币基金组织以多数票通过批准了修改后的《国际货币基金协定》。该协定删除了以前有关黄金的所有规定并宣布：黄金不再作为货币?值标准，废除黄金官价，可在市场上自由买卖黄金；取消对IMF必须用黄金支付的规定；出售IMF所有的黄金储备的1/6；等等。

　　也许并非巧合的是，石油价格一直上涨到1979年底。美国终于在石油价格回落之前，完成了黄金的非货币化，美元彻底完成了霸权的转型。

　　一个纸币时代的美元霸权开始了，现代金融战争的魔瓶，也由此打开了瓶盖！

本文摘自《大对决》

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　　2015年前后，一场以美国、中国及欧元区为主角，波及所有欧美发达经济区与亚非拉新兴经济体，决定世界政治经济格局的金融大对决，将由美国发动。
　　本书作者指出，种种迹象表明，美国正在精心布局一场重在针对中国的货币战争！此一役，就其规模和影响来说，将是一场史无前例的大对决。这是美国利用美元的世界货币地位，掠夺世界财富的第三次金融战，其最大的掠夺对象是中国。
　　在前两轮金融战中，西欧失去5年，俄罗斯失去6年，东南亚失去8年，日本失去15年。2015年前后，美国会击垮中国吗？中国会金融战败，并失去5年乃至10年吗？中国要如何破解美国针对中国的政治、经济与资本大布局？如何迎战即将到来的金融大对决？