东南沿海制造业仍是当家花旦

　　越南与华南的竞争，是中国东南沿海在最新亚洲经济变局中的拉锯战之一。2007年下半年至2008年，当全球金融危机进入最黑暗的时刻时，中国东南沿海的制造业遇到了历史上没有过的困惑。那个时候，“腾笼换鸟”的声音突然没有了。

　　在金融危机还没有完全爆发前，人民币升值、新《劳动合同法》、原材料上涨的三重打压下，珠三角和长三角明亮的新兴工业化图景遇到了意想不到的“坏天气”。

　　浙江温州是中国经济最敏感的晴雨表，2008年，当温州的6万多家企业因为资金链极度紧张而面临倒闭时，央行又出其不意地提高了一次存款准备金率，回笼了几千亿资金。一边是流动性的泛滥，一边是流动性的饥渴，如此冰火两重天的资本供给，在2008年夏天的中国经济困局中同步出现，令人扼腕。

　　当时，中国经济决策层已经纷纷赴东南沿海考察经济状况。浙江的皮鞋制造商康奈集团十天内就迎接了李克强、黄孟复、陈德铭等人率领的考察组。浙江是中国制造与民营经济双重指标研究的地方，长三角制造业遇到的困局，是一个相当紧迫的信号。同样的情景，在珠三角可能更为严重。

　　从紧的货币政策如果只是对房地产企业发出的，是一个合理的指向。从紧的货币政策如果同样指向解决蓝领就业的制造业来说，则是一个需要反思的问题。这一政策失误在2011年下半年微小型企业的倒闭潮中又出现了。

　　决定对于制造业和中小企业的信贷放松只是2008年的经济管理手法之一，但是从沿海制造业对于这个国家经济的战略意义评估来看，这样的做法其历史性影响恐怕需要更大的视野来评判。

　　一个例证是，2008年中国船舶这只股票仍然在86元左右，而更早的时候，它一度冲到过300元。中国船舶是资本市场讲故事的题材，但一定是这个故事的主轴。QFII从全球竞争力来评估中国的新兴工业化图景时，优先发现了中国制造业的力量。这就是为什么中国船舶、三一重工、中联重科、振华港机等大批制造业的股票在2005年后大放光彩的原因。

　　从全球经济格局来看，中国的优势仍然是制造业，这与日本在2006年开始的创意经济转型、美国在90年代初的IT新经济转型、英国在80年代的金融服务转型完全不同，13亿人口的中国故事仍然是出口的故事与制造业的故事。尤其是机电与现代制造，它已经成为华南、华东与越南这样的新型竞争对手拉开差距的重要筹码。

　　人民币升值带来的流动性泛滥，增加了中国制造的成本。为对付热钱在房地产与股市的潜入，从紧的货币政策第二重打击了中国制造，使企业的资金链快要绷断了；全球原材料的涨价第三重打击了中国制造，出口成本再次提高。那时的华南与华东的制造业正生活在这样三重阴影之下。

　　在错过了合适的历史时机后，人民币过快升值以及热钱对于它的夸张预期，打破了当时我们的很多不切实际的梦想。机械照搬美国的货币政策理论，不顾中国实际，对于沿海制造业出口的打击已经是一些十分不安的消息了。到了2008年下半年至2009年时，情况突然转坏，整个沿海制造业受到了一系列重创。

　　21世纪的第二个10年，“中国制造”仍然是这个国家参与全球化、分享全球化成果的最重要组成部分，东南沿海以出口为主的制造业仍然是中国经济的当家花旦。反对中国继续执行出口战略的人忘记了，改革前30多年的成功就建立在东南沿海的出口基地上。中国大陆不是日本，也不是“四小龙”，那种认为“出口”战略会损害一个国家未来的观点是假设了中国是一个岛国或者半岛；他们也忘记了，我们是一个按五年计划生产的国家并且有庞大的国有企业生产力。我经常听到这样的观点，中国经济有外国人看不懂的地方和秘密。这些秘密是不是以东莞为代表的出口模式，以温州为代表的私有经济、以安徽为代表的土地承包制度？

　　在这个语境下看问题，即使“十二五”计划中，中国发起了声势浩大的转变增长方式运动，东南沿海的震撼全球的出口基地仍然是中国经济的核心动力，绝不可因为政治选举周期与国家经济计划的制订而拱手让与东南亚。

本文摘自《狂飙年代的碎片》

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　　 作者敏锐地捕捉到了2005-2007年，从郎顾公案引发的对于国企改革的讨论，在中国经济思想的意识形态领域所引起的一次巨大变革，这一宽容的改革争论在党的17大报告中结尾，中国将继续改革，但以统筹社会发展、开始战略转型的新思想提出却始于这一改革讨论的结果。改革争论后，国进民退与中国的经济30年转型是这十年破题的，但在未来10-20年将成为新愿景的开始。全书共23章，主要包括：亚洲金融危机的中国改革、电信业样本、911的战略时机、全球工厂、中产阶级的上升与不安、印度越南的追兵急、人民币大课题、郎顾公案、改革争论、全球化镜像下的资本市场、楼市泡沫、中美新较量、放大的石油与海权、全球金融危机观察等章节。
　　本书始终把中国的黄金十年放在一个全球化的语境下来关照，用理性的分析来步步解析这样一个伟大的样本，减少事实材料的叙述。