揭开驾驭金钱的这只无形之手1

　　庄家与散户的区别在图3-1中一目了然。那棵大树可作为一个衡量庄家与散户的标杆。王安石在《登飞来峰》云：飞来峰上千寻塔，闻说鸡鸣见日升，不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。这首诗我们在小学就学过，但是，有时候我们往往忘记了它，忘记了高瞻远瞩的重要性。我们经常过于在意眼前的蝇头小利，而忘记了长远和大局的利益。就像下一局棋，只是为了吃一个卒，结果反而满盘皆输。所以每每这个时候，我们应当想想，诸葛亮卧隆中之时就定下三分天下的卓越远见，还有谢安举棋之间就定下了大败苻坚的成竹在胸，也许这样，我们才能稳扎稳打、步步为营，以争取获得最终的胜利。

　　图3-1　大视觉，大境界第一节　掀起你的盖头来，让我看看你（庄家）的脸

　　学生说：老师，我有个非常好奇的问题——这个市场真的存在庄家吗？

　　老师说：庄家只是一个代名词。从古至今，任何一个行业都存在这样的人，他们在事业中起先头引导作用。无论市场如何发展，市场上都会存在庄家。过去存在，现在存在，未来依然存在，因为这是人性所积淀下来的一种历史文化，在股市里，游戏规则就是由这样的人制定并且控制的，现在股市一系列的知识都是这样的人创造并传播开来的。有人说现在股市里庄家作为一个符号已经消失了，取而代之的是价值投资。其实这就如同水转化成了冰是一个道理，只是换了一个名称，但本质还是水。任何时候股市都是从低位炒到高位，从高位回归，然后再炒到高位的筹码转换过程，要么是价格大大高于价值，要么是价格大大低于价值。这是市场的本质，无论是庄家，还是所谓的价值投资者，全都得遵循这个规律。从这个意义上来讲，庄家这个名称可能过时了，但庄家的灵魂和思维是永远存在的。

　　我们从现代经济学角度来看“庄家”这个词，在市场上普遍流行的叫法是出自英国伟大的经济学家亚当·斯密的《国富论》，他的称呼是：无形之手（invisible hand）。亚当·斯密提出“无形之手”的初衷不是要让经济活动自由放任，而是要解放平民阶层，让社会更有道德。但其被主流经济学家发展成了另一种模式，如世界著名的经济学大师萨缪尔森就认为，“无形之手”就是完全的市场竞争，不要其他部门干预。但通过国内外市场的实践我们发现：完全市场竞争的这只“无形之手”也会失灵，造成垄断和负面的市场外溢（negative spillover）。这时，还是需要政府相关部门出面来化解这个矛盾，引导市场走上正确的发展道路……所以从这个观点可以看出，庄家这个词是多层次的，是由一个群体组成的。我们现在将其按类别划分，庄家主要由券商机构、上市公司、保险资金、公募和私募基金公司、国外投资机构、国外的投机热钱、中国大陆及港澳台的民间资本，以及相关的重要部门组成。这里需要甄别的一点是，市场上的庄家和主力并不是一回事，庄家必须有大资金，但有大资金的并不都是庄家，而是称为主力。主力是持股数较多的部分机构或大户，每只股都存在主力，但主力不一定都是庄家，庄家可以操控和引导一只股票的价格，而主力只能影响中短期的股票价格波动。

本文摘自《技术、人性和时机》

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