Interactive Brokers新增Vise多空策略，提供四档杠杆选择

Vise已将旗下多空投资策略(Long Short)扩展至Interactive Brokers客户账户，并提供四档杠杆水平选择。

此次扩展进一步丰富了Interactive Brokers面向财务顾问和投资组合经理提供的服务。此前，该经纪商还与包括机器人投顾平台Emotomy在内的第三方投资管理平台完成整合。

2025年，Interactive Brokers推出Tax Planner工具，为投资组合提供税务相关分析，并支持税损收割(Tax-Loss Harvesting)。此次接入Vise，则为该经纪商面向顾问的产品组合增添了另一项投资策略。

此次合作正值部分大型托管机构提高税务优化型多空策略的最低投资门槛，或暂停接受新账户之际。这些调整限制了管理规模较小客户投资组合的顾问获取相关策略的渠道。

Vise Long Short是该公司直接指数化(Direct Indexing)服务的延伸。该策略通过做多预期表现优于市场的股票，同时做空预期表现落后于市场的股票，在保持100%净多头市场敞口的同时，力争以市场水平的风险实现更高的税前回报。

同时持有多头和空头头寸，使投资者能够在不同市场环境下寻找税损收割机会。Vise对每个账户每日实施税损收割，即使在市场上涨期间也不例外。相比之下，纯多头投资组合在市场上涨时，可能较少出现可用于实现亏损的机会。

该策略主要面向持有大量未实现资本利得的客户，包括持有集中化股票头寸，或通过出售企业及房地产获得资金的投资者。

Vise联合创始人兼联合负责人Samir Vasavada表示：“多空策略一直被视为少数人的专属产品，但它所解决的问题并非少数人才会遇到。”

在Interactive Brokers平台上，顾问可以使用全部四档杠杆水平。Vise表示，部分大型托管机构已不再允许新账户使用较高杠杆选项。

整个开户流程均可在线完成，新加入的顾问公司通常可在约两周内开始使用该服务。

除Interactive Brokers外，支持Vise Long Short的托管机构还包括Charles Schwab、Fidelity、Goldman Sachs Custody Solutions、Raymond James、TradePMR和Altruist。

Vise Long Short可以与平台上的其他投资策略并行运行。该系统还会针对使用相同纳税人识别号码(TIN)的账户开展洗售筛查(Wash-Sale Screening)。