韩日觉醒又如何

　　核阴影以及煤炭、石油匮乏迫使日本最终选择了太阳能。短暂的波折之后，日本太阳能光伏产业正再度崛起。韩国的太阳能光伏产业获得了国家的战略性支持，已将目标锁定为在2015年进入世界太阳能产业前五强。

　　不过，日本采取的是封闭发展模式，虽然有效防止了核心技术外流，同时也造成了核心技术无法突破的困境；而韩国的光伏产业采用的是多晶硅模式，同样遭遇了产能过剩的打击，目前仍在努力扭转局势。

　　因此，在太阳能光伏产业中，日韩需要重视，但尚不足为惧。

　　日本再度发力

　　核辐射的阴影一直笼罩在日本人的心头，2011年3月11日发生的“福岛核泄漏事件”更是严重刺激了日本民众紧绷的神经。诺贝尔文学奖得主大江健三郎呼吁日本政府关闭核电站。他说：“日本人应该意识到，这次核事故给人们身体造成的灾难性后果，就像‘二战’期间美国轰炸那样严重。”

　　日本首富、软银集团董事长孙正义也加入了反核队伍。福岛核事故发生后，孙正义宣称他会把1/3的财富捐献给灾区，致力于推动太阳能发展，并修建10个太阳能发电站。7

　　对资源贫乏的日本来说，核能几乎是唯一可行的能够使其实现自给自足的能源供应方式。然而对待核能，日本人处于极度矛盾状态—恢复火电不但意味着多年努力得来的青山绿水将再次被破坏，而且会严重威胁国家能源安全。如果重新依赖石油和煤炭，也就意味着日本能源供应链有可能在非常时刻断裂，使日本庞大复杂的工业体系面临崩溃的威胁。

　　因此，日本成为最早制定扶持光伏产业发展政策的国家。1990年，日本修改《电力公司法》的相关技术规范与要求，积极支持光伏并网发电系统的应用和推广。两年后，日本政府制订了“新阳光计划”。该计划的基本目标是将新能源作为国家的重要能源供应方式加以支持。在该计划的指引下，日本政府规定，自1994年起，居民安装太阳能光伏发电系统由政府提供补贴，补贴额度接近50%（以后逐年减少）。太阳能光伏系统所发电力由政府以电网售电价格收购。

　　通过这些扶持政策，日本成为全球最重要的光伏市场之一。在“新阳光计划”成功的基础上，2001年日本政府又制订了“先进的PV发电计划”，优先考虑降低对进口石油（占日本能源消耗的53%）的依赖并实现日本在《京都议定书》中减排温室气体的承诺。

　　日本还于2003年出台了《可再生能源配额制法》，要求能源公司提供的能源总量中，可再生能源要占一定的份额，否则就必须到市场上购买绿色能源证书，以促进光伏发电和风力发电等可再生能源和节能技术的发展。此后，日本政府还制定了“新国家能源战略”以改变其严重依赖石油的传统能源结构，进而增强能源安全性。其中，以2030年为目标年份制定了几个方面的量化目标。

　　光伏发展激励政策是各国早期都采用过的办法，名目多达几十种，包括减免税、补贴、贴息、租赁、电力配额等，但是各种政策所发挥的作用都十分有限，较成功的只有日本。而其他国家由于政治体制原因很难效仿日本，利用财政进行如此巨大而且长期的补贴在很多国家很难持续下去：一方面，政府财政会受到各个方面的质疑；另一方面，还会因政府或政府官员的更迭而受阻，政策缺乏可持续性。

　　遗憾的是，经过一轮快速发展，日本的光伏政策也开始起伏不定。2005年，日本政府以住宅太阳能发电已经普及为由，一度停止了对太阳能发电的补贴。与其他国家一样，一旦补贴降低或取消，光伏产业的发展就会受到巨大影响。日本在2005年取消补贴之后，2006年其装机容量就被德国超过，2007年电池生产量被欧洲超过，失去了太阳能大国的地位。

　　但不可否认的是，在2006年之前的十几年间，日本政府的大力扶持、企业的主动跟进以及全民的积极参与都对该国光伏产业体系的建立起到了基础性的作用。经过十几年的努力，在“新阳光计划”和其他一系列激励政策的支持下，打造了在全球范围内都颇具竞争力的光伏产业。

　　2006年之后，尽管日本光伏产业由于政策变化而增长缓慢，但日本国内对于太阳能发展仍不乏支持的声音，并且检讨了此前的政策变化，随后从2009年开始又突然发力。

　　2009年，日本政府开始探讨可再生能源的全量购买政策，即后来的补助金政策的雏形，该政策于2011年在国会获得通过。

　　相较于其他欧洲国家及我国对太阳能发电的补助金政策，日本在这方面的投入更大。从2012年7月1日开始实施的太阳能发电补贴政策，对于大于10千瓦的非住宅项目，其补贴税前价格达到了42日元/度（约合2.6元/ 度），周期为20年。这一补贴价格相当于德国和意大利的两倍，相当于我国的3倍。8

　　日本对光伏产业的巨额投入与2011年福岛核泄漏事故密切相关。该事故坚定了日本发展太阳能的决心，并宣布将逐渐向无核国家转变。根据日本国内的资源情况，太阳能被认为是代替核能的最佳新能源种类，于是近几年，日本太阳能又重现繁荣态势。EPIA（欧洲光伏产业协会）的资料显示，日本太阳能发电装机容量2010年累计增至362万千瓦，2011年为462万千瓦，2012年装机规模比2011年提升30%，约为600万千瓦。

　　而随着规模化发展，日本国内太阳能生产成本持续走低，产量不断增大，产业高速发展，并涌现出了一大批龙头企业。媒体报道称，日本综合租赁业龙头欧力士计划携手日本最大的太阳能发电系统安装商West Holdings等企业在日本兴建250座光伏电厂，总发电量将达50万度，预计5年内投资额高达1 000亿日元。

　　随着日本市场的扩大，近年来包括中国光伏企业在内的各国光伏企业陆续登陆日本，抢占一定的市场份额。但由于日本光伏企业占据地理优势以及日本民众对民族品牌的认同感，日本光伏企业的市场份额始终占绝对优势。

　　日本光伏市场的另一个特点是比较封闭，分销商与日本本土品牌建立了长期的合作关系，中国光伏企业很难在短期内打开局面。另外，日本客户对光伏产品的质量和安全性要求较高，对进口光伏产品均进行配件打包认证，整体认证通过后方可进入市场，否则整个打包组件都将被拒之门外。在其他市场，客户一般只看供货商是否拥有德国TüV（技术监督协会）标志，而日本客户则要亲自检测，而且要求更高、耗时更长。因此，中国光伏产品要想进入日本市场并非易事。

　　除此之外，日本的光伏发展结构也符合当今世界分布式的发展趋势。相较于德国、美国以非住宅建筑和地面电站为主导的现状，日本的光伏发电市场则以住宅发电为主，2012年在国内的市场份额达到了85%以上，而德国与美国的住宅建筑发电的份额仅分别为67%和46%。

　　这种以住宅发电用电为主导的市场，对目前的日本而言无疑是正确的选择。首先，它更加有效地促进了大量屋顶发电设施的建设，减少了电力入网带来的电力损耗，更加有效地利用了电力资源。其次，它促使终端用户直接利用自家发电装置发电，避免了电力入网后可能产生的成本上升与重复收费，有利于屋顶太阳能发电设施的普及。

　　总而言之，光伏产业的再度觉醒促使日本制定宏伟的发展规划并出台一系列刺激政策，加上之前打下的良好基础，日本未来一定能在光伏产业有所作为。但受制于一些客观和主观因素，日本的光伏大国梦也不可能一帆风顺。面对与中国等新兴光伏大国的竞争，日本面临着市场狭窄、故步自封、创新精神不足等问题。

　　韩国悄然出手

　　与中国、日本对新能源的重视相似，韩国也一直关注世界能源市场的动向，把发展可再生能源提高到“国家能源战略”的高度予以重视，并采取一系列倾斜性政策进行扶持，使得韩国太阳能产业迅速发展。

　　韩国政府对太阳能发电的扶持政策，采用的是“政府扶持、企业投资、地方参与”的发展模式，主要包括：一般光伏补贴计划、百万绿色家园项目、区域安装补贴计划、公共建筑责任计划以及可再生能源义务配额计划等。

　　在资金扶持方面，韩国政府对太阳能发电设备、零部件生产、设施安装以及运营提供长期低利率融资，以减轻企业初期投资的资金负担。韩国知识经济部公布的数据显示，政府2008年对新生、可再生能源技术开发的扶持资金总额达1 994亿韩元（约合11亿元人民币），其中对每个太阳能战略性技术研发项目每年拨款100亿韩元（约合5 500万元人民币），最长扶持期为5年，促使核心技术开发尽早实现突破并投入使用。

　　韩国还是全亚洲最先提出并实施购电补偿法的国家。根据规定，政府应该为光伏系统安装者提供为期15年的固定购电补偿。太阳能电站卖给国家电网的电价与政府公示标准电价之间的差价也由政府补贴。从2006 年起，韩国政府给出了约合每度0.56~0.6 欧元、持续15 年的上网电价，对投资者颇具吸引力。

　　在上网电价政策的刺激下，在2006 年和2007 年，韩国光伏新增装机容量跳上了20MW 的新台阶，但在总补贴容量上限和电价有效年限的影响下，潜在用户仍有所顾忌。

　　2008 年上半年，韩国政府修订了上网电价政策，取消了补贴容量上限，并在上网电价申请总容量超过100MW 时重新确定上网电价。上限的大幅提高和2009 年上网电价递减的预期刺激了韩国国内的装机需求，使得韩国市场在2008 年呈现爆发式增长，并在2008 年成为世界第四大新增光伏装机容量国家。

　　根据EPIA的统计数据，截至2011年年底，韩国的光伏发电装机容量为75万千瓦，居世界第12位，在亚洲仅次于日本（491万千瓦）和中国（295万千瓦）。

　　根据新的产业发展计划，韩国从2012年开始新建规模达100MW的太阳能设备，从2013年年初开始投入发电。2013年，韩国政府在光伏研发领域的预算约为1 988亿韩元（约合11亿元人民币），比过去5年（2008~2012年）增加了36.9％。就短期目标而言，韩国许多项目的研究主要是围绕高效晶硅光伏电池、非晶硅薄膜光伏电池及铜铟镓硒薄膜电池等展开。而就长期目标和创新目标而言，大部分项目的实施则是以有机光伏电池和染料敏化光伏电池等为主。9

　　 虽然韩国参与光伏市场竞争的时间较晚，但是发展?度惊人，目前已在光伏产业的主要原料多晶硅生产方面处于全球较为领先的地位。但是受近几年全球光伏产业低迷的影响，韩国光伏产业也正陷入产能过剩的窘境，主要企业纷纷减产、停产甚至申请破产。

　　同时，韩国多晶硅产品于2012年下半年遭遇中国反倾销调查，尽管2013年7月中国商务部出台的初裁税率比预期要低，但还是对韩国多晶硅生产企业造成了一定影响，一些光伏企业的业绩已经开始下滑。在韩国对华多晶硅产品的出口量中，有一半来自绿色能源和综合性化学工业供应商OCI公司。据报道，目前OCI公司的群山工厂的开工率仅为50%，而排名第2位和第3位的韩国硅业株式会社及熊津多晶硅有限公司已相继申请破产保护，KCC（金刚化工有限公司）的忠清南道工厂仅运行1年便宣告停产。

　　为应对出口市场阻力，韩国知识经济部计划在短期内打造内需市场，以提高行业开工率。为确保流动性，韩国政府在今后3年内将建设总规模达260MW的太阳能发电设备。同时，可再生能源义务配额也从230MW调整至2013年的330MW。同时，政府将通过退税等方式向可再生能源供应企业提供出口便利，使其更易获得出口保函。

　　此外，今后5年，韩国太阳能项目综合性研发中心将投入1 500亿韩元（约合8.3亿元人民币）用于光伏关键技术的研发。如果韩国一系列太阳能产业发展项目能够成功推进，将能为近来陷入低迷的韩国太阳能行业注入新活力。

　　日韩步履蹒跚

　　日本光伏产业发展势头良好，但制约其国内光伏产业发展的因素也一直存在，比如市场狭小、故步自封、核心技术无法突破和产业链不完整等。

　　有人认为，日本光伏制造业无法摆脱日本其他制造业的发展趋势，即总是在前期领先世界，中期开始被新兴国家厂商赶超，最后一败涂地，比如半导体DRAM（动态随机存储器）芯片、液晶电视、DVD（数字激光视盘）播放机、数码家电专用锂电池、车用导航等。

　　以日本面板大厂夏普（Sharp）和电子组件大厂京瓷（Kyocera）为例，两者都具有30年以上的太阳能光伏研究技术，产品在全球市场上也拥有一定的占有率。但由于目前太阳能光伏电池主要产地转移至中国，日本太阳能光伏电池厂也被新兴国家厂商超越，在全球市场上的占有率越来越低。

　　为什么新兴国家厂商的太阳能光伏电池能快速赶上技术领先的日本？这几乎是日本厂商共同的疑问。回答这一问题并不难。日本竞争力的下降与日本光伏电池厂闭门造车的生产方式密切相关：这种生产方式虽可降低生产技术外流的风险，但也容易导致生产成本水涨船高。

　　实际上，日本也很难真正保护好本国的技术，许多日本厂商为了降低生产成本，不得不请海外国家代工生产太阳能光伏电池，因此即使申请专利，也难以防止核心技术经由生产设备外流。而对中国厂商来说，得到他国生产设备虽无法一步登天，但必然可以减轻实现量产的难度并缩短量产的时间。

　　早在几年前，中国国内太阳能光伏电池制造大厂就已开始采用德国制造和日本制造的生产设备，即使日本与德国对核心技术严格保密，生产设备及流程依然会泄露“机密”。中国厂商从生产设备上摸索各国的核心技术，无形中提升了技术竞争力。

　　当今世界的技术流通速度正在加速，日本厂商保持自身优势的时间也越来越短。日本的DRAM芯片在全球市场上的占有率从60%下滑至30%，共耗时8年（1991~1999年）；而日本的太阳能光伏电池在全球市场上的占有率从50%下滑至25%，仅用了短短两年（2004~2006年）。

　　日韩的光伏产业起步较早但故步自封，而且日韩的本土市场规模狭窄。另外，日韩目前的企业大多数是第二代、第三代家族继承人或职业经理人在管理，丧失了创业型企业家的开拓精神。

　　在国际市场竞争中失利后，日本厂商希望借着国人对民族品牌的认同坚守国内市场。但这一策略也有缺陷，且不说日本本土市场也容易被国外同行占领，仅就日本市场规模而言，和中国就不是一个数量级的。

　　日本政府制定的目标是，到2020年光伏装机容量达到28GW，2030年达到53GW，而远期利用潜力预计达到230GW。而中国近期在讨论的装机容量目标比日本的大得多：2020年达到100GW，2030年达到400GW，2050年达到1 000GW。而且，由于中国幅员辽阔，远期利用潜力更是不可估量，因此从市场规模来看，日本厂商的机会要比中国厂商小得多。

　　除此之外，日本光伏厂商的核心技术突破一直面临瓶颈，这也使得价格难以下降，严重影响其市场竞争力。近年来，晶硅电池的转化率几乎到达极限，已难有大幅提升。尽管夏普试图与东京大学生产技术研究所合作研发量子太阳能光伏电池，转化率有望大幅提升，但该研究所也承认，需要10年时间，产品才有可能量产。

　　在技术没有明显突破的情况下，占有价格优势的中国太阳能光伏电池厂很容易就能抢走日本厂商的客户，使日本厂商在全球市场的占有率持续下降。不仅如此，日本厂商坚持垂直集成模式，不愿采取水平生产的经营模式，更有可能使整体太阳能光伏电池业重蹈平面电视的覆辙。目前大部分中国厂商都已采取水平分工模式，但日本电子大厂松下仍在2011年12月宣布，将在马来西亚设厂并采取垂直集成模式。10

　　日本的光伏制造技术停滞不前也与日本丧失创业型企业家的开拓精神有关。目前的大企业多数由职业经理人管理，缺少了第一代企业家的开拓精神。

　　以夏普为例。1980年6月24日，夏普创始人早川德次在弥留之际仍放心不下公司：“我们不要怕被竞争对手模仿，被模仿恰好说明我们的产品有竞争力。”夏普从诞生那天起就是一个创新者，尽管其产品不断被竞争对手模仿，但它总能不断推出引领潮流的新产品，依靠持续创新推动公司发展。进入21世纪，夏普放缓了创新步伐，管理者寄希望于抬高准入门槛，坐享其成。背离创始人理念的职业经理人缺乏创新开拓精神，夏普从此走向衰落。

　　目前，日本太阳能光伏电池产品正处于关键时期，若无法有效抵御国外厂商的竞争，最后很可能发生洗牌效应，其竞争力也将持续下滑。因此，日本光伏产业目前仍无法与中国直接竞争。

　　而韩国，除面临与日本类似的几大问题外，目前其光伏产业正走在破除荆棘、摆脱困境的道路上。韩国商业巨头三星集团在2010年便进入光伏行业，由于国内市场局限性较强，供过于求导致太阳能光伏电池片价格暴跌，三星SDI有限公司接手太阳能光伏电池片业务后，亏损了300亿韩元（约合1.65亿元人民币）。可见，韩国光伏市场正处于起步阶段，依然有很长的路要走，更无法成为中国在光伏行业的有力竞争对手。

　　但这并不是说韩国光伏厂商就完全没有机会，美国对中国光伏产品的“双反”可能使韩国厂商坐收渔利。原本中国光伏产品占据了美国市场的50%，由于美国对中国的钳制，中国企业进军美国市场的脚步会被阻挡，这对韩国企业来讲是很好的机会。

本文摘自《中国领先一把》

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　　这是一本探索中国如何通过光伏革命，破解能源瓶颈、实现可持续发展、最终和平崛起的书。
　　2012年,中国原油对外依存度超过50%,能源安全与能源独立堪忧：中国与世界的联系更加紧密，关系更加复杂，不稳定性因素和风险也将增加，爆发冲突的可能性加大。2013年初，中国遭遇雾霾袭击，北京及华北地区多处城市PM2.5浓度“爆表”，中国面临空前的环境压力：这不仅事关民生，更关乎中国的大国责任及国际地位,因为气候谈判不仅仅是简单的减少碳排放的问题，而是涉及到各国经济战略和发展利益。
　　中国正面临着前所未有的能源和环境挑战。然而，挑战与机遇往往并存。