中国光伏产业的崛起

　　580余家企业，30万从业人员，硅片、电池片、组件产能均达到40GW左右，占全球总产量的60%……在短短的10年内，我国已经发展成为当之无愧的世界第一大光伏制造国。

　　然而，这只是“大”的崛起，还不是“强”的崛起。两头在外、产能过剩、产业链不完整等问题导致2012年全行业性的危机，也促使中国光伏产业开始整合升级、内需升级的转型。

　　作为光伏大国，我国的竞争优势明显，但问题也不少，因此我们仍需努力。

　　来自总理的关怀

　　“最近光伏产业很困难……这两个月能挺得住吗？”2013年6月7日，在河北邢台一家光伏企业的切割车间里，国务院总理李克强关切地询问在场的员工。

　　这一场景随后被媒体广泛报道。当时李克强总理在河北调研了欧盟可能采取的“双反”措施对我国企业的影响，同时安抚在场企业：虽然光伏企业面临复杂的国际形势，但中国政府坚决维护国家利益，也坚决反对贸易保护主义，一定要坚定信心，共同渡过暂时的难关。

　　而在此次表态之前，李克强总理已经开展了一系列赴欧外交活动，亲自做了很多关键性工作。2013年5月下旬，李克强总理与德国总理默克尔会面并争取到她的支持。在共同会见记者时，他们均表示，不赞成对中国光伏产品征收永久性关税。

　　从欧洲归来，6月3日晚，在和欧盟主席巴罗佐通话时，李克强总理说，如果欧方执意采取制裁性措施，中方必然要反制裁。媒体称，这是中国政府高层第一次对欧盟明确传达反制裁的强硬态度。

　　中方的努力最终取得了成效：6月4日，欧盟做出初裁，在最后一刻将临时反倾销税从47.6%下调到11.8%。

　　6月14日，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署了6项政策以扶持光伏产业。那一天，全国工商联新能源商会正在组织一个新能源行业的高峰论坛，与会的光伏企业正在苦恼寒冬来临，忽然听闻李克强总理主持召开国务院常务会议，定调国内光伏产业的扶持政策，会场气氛立刻就发生了逆转。

　　8月初，经过双方的艰苦谈判，中欧达成“价格承诺”协议，欧盟决定取消向中国光伏企业征收反倾销税。11

　　在短短几个月内，困境中的中国光伏企业享受到“国家操盘”、“总理督战”的高级待遇，这是以前从来没有享受过的优待，在其他行业也从未出现过。

　　在李克强总理看来，打造中国经济“升级版”，光伏产业是新能源的重要发展方向。国务院的判断是：中国光伏产业已具有相当强的国际竞争力，目前只是出现了暂时性的经营困难。

　　中国光伏产业能享受到如此高的待遇，除了与光伏产业的特殊性相关外，也与中国光伏产业的发展成就相关：虽然中国光伏产业起步晚，但在短短10年内就迅速崛起，形成了完整的上中下游工业体系，竞争力名列世界前茅。

　　而研究中国光伏产业的崛起历程，有必要先了解一下中国光伏发展所经历的主要阶段及当时所处的主要环境。

　　中国光伏产业的发展可回溯至20世纪50年代，但那时的发展仅限于科研，尚难真正应用，所以我们将其源头延后至80年代，其发展历程大致包括2000年以前的萌芽阶段、2002~2007年的起步阶段、2008~2009年的挫折阶段、2009~2010年的回暖阶段以及2011年至今的动荡阶段。

　　中国太阳能光伏发电应用始于20世纪70年代，但直到1983年才真正发展起来。在1983~1987年，我们先后从美国、加拿大等国引进了7条太阳能电池生产线，使中国太阳能电池的生产能力从1984年以前的年产200KW跃升到1998年的2.1MW，累计发电量已经超过13MW，发电成本在2.5元/度以上。

　　2002年，国家有关部委启动了“西部省区无电乡通电计划”，通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。该项目的启动大大刺激了太阳能光伏市场，国内开始建设太阳能电池的封装线，太阳能电池的年产量也迅速增加。2003年10月，国家发改委、科技部制订未来5年太阳能资源开发计划，发改委“光明工程”筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用，到2005年全国太阳能系统总装机容量已达到300MW。2007年，中国光伏电池产量首次超过德国，居世界第一位。

　　随后两年，由于全球金融危机的爆发，中国光伏产业发展首次遭遇挫折，整个行业从巅峰跌入低谷。在这一阶段，很多中国企业受到严重打击，但光伏产业的良好前景依然被多数人认可。2009年以后，在国家政策的轮番刺激下，中国国内的光伏产业市场得到了一定程度的恢复。到2010年，光伏产品订单开始猛增，市场开始回暖。

　　2011年是国家“十二五”规划的开局之年，在多项政策的支持下，随着光伏产业链的不断完善以及各地太阳能项目的陆续上马，光伏产业也进入加速发展阶段。

　　然而世界经济变幻莫测，2011年以来，世界经济延续着不景气之势。2012年，随着欧美“双反”调查的?入，国内光伏产业遭受重创，对光伏企业生产、经营、销售产生了巨大的不利影响，尚德电力、赛维等企业面临严重的债务危机。

　　面对困境，2013年7月，国务院发布了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，支持光伏产业发展，中国光伏产业将迎来新一轮的快速发展期。

　　根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》所设立的目标，要把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点，建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系，形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境；2013~2015年，年均新增光伏发电装机容量达到1 000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3 500万千瓦以上；加快企业兼并重组，淘汰产品质量差、技术落后的生产企业，培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业；加快技术创新和产业升级，提高多晶硅等原材料的自给能力和光伏电池制造技术水平，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争力。保持光伏产品在国际市场的合理份额，对外贸易和投融资合作取得新进展。

　　“光伏制造大国”

　　目前，中国已经成为无可争议的“光伏制造第一大国”。

　　晶硅光伏制造产业链包括硅材料、硅片、电池、组件和系统。近年来，我国光伏产业发展迅速，光伏电池制造产业规模迅速扩大，市场占有率位居世界前列，光伏电池制造达到世界先进水平，多晶硅冶炼技术日趋成熟，形成了包括硅材料及硅片、光伏电池及组件、逆变器及控制设备的完整制造产业体系。国内应用市场逐步扩大，发电成本显著降低，市场竞争力明显提高。

　　晶硅光伏设备制造及一些光伏配套产业也得到了快速发展。其中，硅片（不管是单晶硅还是多晶硅）已经形成世界最大的产业基地，主要分布在辽宁、河北、河南、江苏、浙江和江西等地；太阳能电池与组件主要产业基地分布在江苏、河北、浙江等地，产量也已位居世界第一；产量相对薄弱的是多晶硅和光伏逆变器产业，但就多晶硅而言，目前已经有50多家公司陆续投产，未来我国也可能从多晶硅的进口国变为出口国。

　　当前，我国共有580余家光伏企业，从业人数约为30万。2007年，国内太阳能电池的产量约为1 180MW，比2006年的300MW增长了近3倍，使得从这一年开始，中国超过德国成为太阳能电池第一生产大国。2011年，我国硅片、电池和组件三个环节的产能达到40GW左右，同比增长100%，约占全球总产量的60%，这使我国成为名副其实的光伏制造大国。随着规模的进一步扩大，目前我国已成为世界光伏制造中心。

　　2012年，中国的多晶硅产能为15.8万吨，占全球的43%，产量为6.9万吨，占全球的32%；光伏组件的产能为37GW，占全球的51%，产量为22GW，占全球的54%。

　　以多晶硅为例，与10年前相比，我国多晶硅产量的全球占比提高了143倍。10年前，先进技术主要集中在美、日、德3个国家共7家公司的10家工厂中，它们一直对中国实施技术封锁和市场垄断。2002年，世界多晶硅产量为2.035万吨，我国多晶硅产量仅有50吨，约占世界总产量的0.25%，而且技术水平低、生产规模小、产品单耗高、生产成本高。多晶硅市场需求全部依赖进口，新能源的产业发展严重受制于人。

　　2007年是我国多晶硅规模化生产元年。以自主研发技术为基础，洛阳中硅高科技有限公司千吨级扩建项目投产，四川新光硅业科技有限责任公司年产千吨级项目建成投产。当年，全国多晶硅总产量为1 130吨，增幅高达295%，我国规模化生产多晶硅的帷幕就此拉开。

　　2008年，在太阳能行业快速发展和高额利润的驱动下，国内掀起了一波建设多晶硅项目的热潮，在建项目达20多个，总投资额约200亿元。一大批新建和扩建项目相继投产，包括江苏徐州中能硅业、洛阳中硅三期、峨嵋半导体材料厂、重庆大全新能源有限公司、江苏顺大集团、亚洲硅业青海有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、通威股份有限公司、特变电工股份有限公司、宁夏阳光硅业有限公司、江西赛维、无锡中彩集团等，投产规模累计达到2万吨。当年，中国多晶硅总产量为4 500吨，增幅为298%，但中国70%以上的多晶硅需求仍然依赖进口。多晶硅价格创历史新高，达到500美元/千克，加速了各类资本的进入。

　　2009年，在全球金融危机的影响下，多晶硅价格暴跌，而中国多晶硅投产规模继续增至8万吨，产量为2.023万吨；2010年投产规模为12万吨，产量为4万吨；2011年投产规模为16.5万吨，产量为8.267万吨，占全球多晶硅产量（23万吨）的35.9%，首次超过美国，成为世界多晶硅生产大国。

　　从多晶硅进而观察整个中国的光伏产业链，各环节产品供应商的数量基本上呈金字塔形分布。

　　一方面，位于顶端的多晶硅生产商相对较少，晶硅电池以及组件制造商迅速增多，产能扩张较快。由于晶硅电池以及组件制造商扩建产能的周期较短，而处于上游环节的晶硅原料企业扩张产能的周期较长，整个产业链扩张无法同步，晶硅原料企业的产能扩张速度明显滞后于晶硅电池以及组件制造商。

　　另一方面，晶硅光伏发电设备与传统的发电设备不同，设备的维护和机械装置的制造难度相对较小。从目前全球光伏产业链的技术分析来看，下游的硅片、太阳能电池、太阳能组件环节的生产技术已经相对成熟。近几年，国内企业在这些领域的发展速度非常快，涌现出了一批全球知名的晶硅太阳能电池制造商。

　　尽管中国光伏制造产业链各个环节的迅猛发展为中国光伏产业发展及参与世界竞争奠定了坚实的基础，但因为国内光伏发电起步较晚，国内市场没有大规模释放，以及受制于欧美“双反”等因素，国内晶硅光伏制造业在经过短短10年的发展后就陷入了严重的产能过剩，使中国光伏产业发展进入新一轮的动荡期。

　　这主要是受2010年和2011年连续两年全球范围内光伏产能非理性扩张的影响，在2011年年底，全球光伏制造产能突破79GW，产量为40GW，而当年的装机容量仅为27.7GW。供需的严重失衡导致2012年的组件价格延续了2011年的下跌趋势，从年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企业利润被挤压，企业破产的新闻多得甚至让人有些麻木。而经过2012年的洗礼，全球的光伏产能已降至70GW，产量为39GW，但仍然高于31GW的新增装机容量。

　　这标志着光伏制造大国转型大幕的拉开，也预示着整合的不断深入。

　　向消费大国过渡

　　转型的契机出现在2012年—美国和欧洲先后对中国的晶硅光伏产品发起“双反”调查，导致中国晶硅光伏企业面临险境，产业整合、技术升级和市场扩容成为摆脱困境的必然选择。其中，市场扩容被视为解决中国光伏制造危机的最有效的办法。

　　此前，我国晶硅光伏制造业发展的最大特点在于“两头在外”，即原料依靠进口，产品也以出口为主。市场狭小已经严重阻碍我国光伏技术的跨越式发展，同时海外需求、汇率、国外补贴政策等都会给中国光伏企业带来直接影响。所以，解决我国当前光伏制造业困境的最直接路径就是扩大国内光伏应用，包括大力开拓分布式光伏发电市场、有序推进光伏电站建设等。

　　实际上，近几年国内太阳能发电市场大规模启动的信号已非常明显，2012年中国新增装机容量为4.7GW，同比增长了80.3%，累计装机容量也已达到8.2GW。而基于中国分布式发电市场的启动，光伏应用将加速增长。在国家政策的扶持下，预计2013年中国光伏市场新增装机容量将达到10GW。

　　未来，德国、意大利装机容量的增速将显著放缓，而中国、美国、日本等市场将日益繁荣。预计2013年中国、美国、日本共计占全球光伏需求量的47%。而由于政策激励和产业链的日趋完善，中国将超过德国，成为全球最大的光伏市场。

　　国内市场的增量首先来自随处可见的“太阳能屋顶”。国务院最新的政策鼓励各类电力用户按照“自发自用，余量上网，电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统，优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统，支持在学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等推广小型分布式光伏发电系统。

　　内需的第二大来源是城镇化市场。在城镇化发展过程中，我们可以借机充分扩容太阳能，结合建筑节能加强光伏发电应用，推进光伏建筑一体化建设。比如，依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市（县），扩大分布式光伏发电应用，建设分布式光伏发电规模化应用示范区、示范镇及示范村等。

　　城镇化是未来中国经济发展的新引擎，借助城镇化推动光伏发电发展将起到事半功倍的效果，可在城镇化的前期电力供应规划中系统地引入光伏发电作为城镇的电力补充。例如，利用有条件的公共建筑发展光伏建筑一体化应用，利用新型社区住宅的屋顶等。

　　从政策的角度看，适当的内需政策引导也必不可少。国务院发布的指引政策中已经提出：开展适合分布式光伏发电运行特点和规模化应用的新能源智能微电网试点、示范项目建设，探索相应的电力管理体制和运行机制，形成适应分布式光伏发电发展的建设、运行和消费新体系；支持偏远地区及海岛利用光伏发电解决无电和缺电问题；鼓励在城市路灯照明、城市景观以及通讯基站、交通信号灯等领域推广分布式光伏电源。

　　除此之外，政府还将有序推进光伏电站建设。按照“合理布局、就近接入、当地消纳、有序推进”的总体思路，根据当地电力市场发展和能源结构调整需要，在落实市场消纳条件的前提下，有序推进各种类型的光伏电站建设。鼓励利用既有电网设施按多能互补方式建设光伏电站。协调光伏电站与配套电网规划和建设，保证光伏电站发电及时并网和高效利用。

　　这些政策的落实与执行将促进国内光伏发电的快速发展，不仅能解决国内光伏制造业产能过剩所造成的产业困局，更能促使中国从光伏制造大国向光伏应用大国转变，真正使太阳能这一最具发展前景的新能源在中国得到规模化发展，从对化石能源的补充作用向替代作用转变。　

　　事实上，中国光伏发电的潜力的确巨大。据统计，中国现有房屋建筑面积近500亿平方米，2020年将可能接近900亿平方米。如果将屋顶面积的10%和侧立面的15%安装上太阳能电池（10%的转化率），装机容量可达10亿千瓦。此外，中国拥有大量的荒漠化土地，总面积约262万平方公里。按每平方公里土地可?装4万千瓦太阳能电池计算，在2%的荒漠化土地上即可安装20亿千瓦，相当于中国当前电力装机容量的两倍左右。

　　而政府加大补贴力度也将有助于加速启动国内市场。目前，补贴按资金来源分为两个部分：

　　一是财政部资金补助项目。根据2009年3月财政部发布的《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和7月份发布的《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》，补贴面向光伏建筑一体化项目和金太阳工程文件附注中指定的项目，补贴方式是申报批准后，在装机时一次性补贴。2013年7月，财政部下发《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》，明确国家将对分布式光伏发电项目按电量给予补贴，补贴资金通过电网企业转付给分布式光伏发电项目单位。该政策的发布将为分布式光伏电站发展带来新的推动力。

　　二是可再生能源附加支持项目，补贴方式是进行招标，而后使用光伏标杆电价进行补贴。凡是享受了金太阳示范工程补贴资金的太阳能项目，都不再享受光伏标杆电价补贴。中国的光伏市场由以财政部资金支持的金太阳工程、光伏建筑一体化市场和以可再生能源附加支持的标杆电价市场组成，两个市场基本上相互独立。

　　在过去的几年里，在光伏制造产能快速扩张的同时，制造技术也越来越成熟，生产效率和管理水平也都有了较大幅度的提升，多晶硅原材料、组件和逆变器的生产成本及价格也迅速降低。与此同时，通过大规模光伏电站的建设与维护，整个产业界积累了大量宝贵的电站设计、建设和运营管理经验，这也是电站系统价格得以下降的一个原因。

　　截至2012年，投资国内大型地面电站的系统平均价格为每瓦1.5~1.8美元，光伏发电的度电成本也随之不断降低。在光照资源丰富的地区，2012年大型光伏地面电站发电的成本已经接近0.6元/度。这是光伏产业快速发展带给包括中国人民在内的全球各国民众的最直接的好处，也使人们对光伏发电逐渐取代传统能源充满信心。

　　另外，光伏产业的利润向下游转移的现实促使更多的光伏上游制造商向电站开发进军。根据《全球光伏制造数据库》的统计结果，中国排名前20位的光伏组件和电池制造商均已涉足电站开发业务。中国2012年的光伏电站投资总额在450亿元左右，到2015年预计达到1 000亿元，这无疑是一个庞大的市场。

　　优势明显，但仍需努力

　　对中国的新能源产业、光伏产业来说，2012年绝对是一个关键年。

　　这一年，中国走在了全球新能源领域的最前列，新能源总投资额高达677亿美元，占全球总投资额的25%，超过美国成为全球第一大新能源投资国，其中大部分投资增量来自于光伏领域。

　　这一年，尽管中国光伏产业遇到了一些困难，但这既是对产业发展的挑战，也是促进产业调整升级的契机。特别是，光伏发电成本从此开始大幅下降，为扩大国内市场提供了有利条件，同时也为增强中国光伏竞争优势提供了契机。

　　中国光伏产品频繁遭遇国际“双反”，但从另一个角度看，这恰恰说明了中国光伏产品的竞争优势—与获得大规模补贴的欧美企业相比，中国具有价格优势。也就是说，出口阻力增大完全是因为欧美频频打贸易战，而非自身产品缺乏竞争力。

　　近几年，国内电池片、电池组件以及系统的生产技术已经得到国际市场的认可，在技术上已接近甚至超越国际水平，加上国内便宜的能源以及低廉的劳动力，我国在整个光伏产业链中已经具备一定的竞争力。中国光伏产品因性价比高、技术先进、质量可靠而得到了欧美国家大型用户及普通消费者的青睐。目前，中国的太阳能产业已经成为全球瞩目的焦点。中国的太阳能电池生产能力已经超过欧洲和日本，并且已经建立起由原材料生产、光伏发电系统建设等多个环节组成的完整产业链。

　　尽管竞争优势明显，但中国光伏企业仍需努力。一个新兴产业的快速发展，其前提必须是产业链上、中、下游的相关产业同步发展。而这种发展已不单单是产能的提升，更重要的是在掌握核心技术前提下的国际竞争力的提升。面对美国、欧盟等对中国生产的多晶硅电池的“双反”调查，再加上国际光伏应用增长放缓，我国的光伏产业一下子就陷入了僵局，这说明我国光伏产业的抗风险能力较弱，也暴露出多晶硅电池这一发展路径的缺陷。

　　2013年上半年，我国多晶硅行业面临错综复杂的国内外形势，企业处于进退两难的境地，总体可概括为：下游需求恶化，国外倾销持续，价格低位徘徊，企业复产无望。

　　从下游需求和原材料进口方面看，下游需求恶化主要是受“双反”影响，2013年第二季度国内光伏产品出口受阻，导致多晶硅需求量下滑至6.9万吨，同比下滑4.2%。而2013年1~5月，我国进口多晶硅数量累计达3.4吨，同比增长0.91%。在进口均价方面，2013年1~5月，我国多晶硅进口均价为18.33美元/千克，较2012年全年多晶硅进口均价下滑27.7%，可见国外倾销依旧持续。

　　从价格方面看，受国外倾销及下游需求持续低迷的影响，价格始终在低位徘徊：上半年国内多晶硅现货交易均价降至13万元/吨，同比下滑32.5%。目前，国内多晶硅现货价格低于国内所有企业的生产成本，如果没有更有利的预期因素支撑，那么国内停产企业复产的希望十分渺茫。预计晶硅光伏产业链产能过剩的局面将延续到2014年，随着全球光伏市场规模的扩大和光伏发电成本的降低，2015年之后光伏产业的供需将趋于平衡。

　　

本文摘自《中国领先一把》

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　　这是一本探索中国如何通过光伏革命，破解能源瓶颈、实现可持续发展、最终和平崛起的书。
　　2012年,中国原油对外依存度超过50%,能源安全与能源独立堪忧：中国与世界的联系更加紧密，关系更加复杂，不稳定性因素和风险也将增加，爆发冲突的可能性加大。2013年初，中国遭遇雾霾袭击，北京及华北地区多处城市PM2.5浓度“爆表”，中国面临空前的环境压力：这不仅事关民生，更关乎中国的大国责任及国际地位,因为气候谈判不仅仅是简单的减少碳排放的问题，而是涉及到各国经济战略和发展利益。
　　中国正面临着前所未有的能源和环境挑战。然而，挑战与机遇往往并存。