行业空间与格局

　　行业增长核心驱动力

　　元件进口替代、城市化率提高带来的工程机械增长，以及存量扩大带来的维修市场增长是行业增长的核心驱动力。主要原因有以下几个方面。

　　（1）城市化率提高使工程机械市场空间巨大。我国建筑业市场几乎占工程机械市场的一半，而且城市化率预计要从2006年的43.9%增长到2020年的60%，城市居民住房改善，房地产业投资总额仍将保持较高比重。随着我国城市化进程的发展，基础建设与建筑机械市场也将大力发展。挖掘机的市场增长尤为迅速，销量由1999年的7434台，增加到2005年的3万余台，预计2011年的销量将达8万台以上。作为液压挖掘机工作部件的液压元件市场，需求量也将因此迅速增加。

　　（2）工程机械存量的扩大将催生一个巨大的维修市场。工程机械是液压行业的主要用户，发展保持强劲，液压行业满足工程机械需求任重道远。尽管中央宏观调控政策发挥作用，但钢材、燃油价格大幅上扬，产业链运行成本增加，劳动力成本提升，人民币对美元不断升值，必然会影响我国工程机械市场的发展。但是，从趋势上看，工程机械发展将继续保持强劲，大型和小型工程机械、零部件发展、待开发的新产品等市场需求将成为新的增长点。

　　（3）液压部件的进口替代是大势所趋。随着我国工程机械产品技术水平的提高，替代进口的产品不断增加，出口产品继续大幅度上升，将成为我国工程机械发展的主要动力之一。液压元件是制约工程机械发展的瓶颈，因此发展高端液压元件产品，满足工程机械的发展要求，是液压行业义不容辞的历史责任。工程机械高端液压元件的市场容量为40亿～60亿元，基本为进口产品所占领，因此帮助工程机械解决其发展瓶颈，液压行业大有作为，也是推动液压行业发展的重大力量源泉。

　　（4）城市基础设施建设对行业产生积极影响。基础设施建设投资和开工项目持续增长，特别是交通建设（高速铁路、高等级公路建设及养护作业、内外贸增长后的港口与物流系统建设）、能源建设（煤炭工业、水电、核电、输变电工程、风能利用、输气工程）、环保工程、支持三农建设项目等，是国家重点支持发展的投资方向，将对我国工程机械行业的持续增长产生积极影响。

　　2008年世界液压件市场总量约为470亿美元，总体规模较小，其增长趋势与固定资产投资密切相关。

　　目前，我国农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能、高可靠性的液压气动和密封元件。据初步统计，2010年国内对液压、液力、气动、密封产品的需求总额达350亿元，其中进口约15亿美元，出口约5亿美元。（而2005年为200亿元，其中进口约9亿美元，出口近3亿美元。）液压产品由100多亿元增至200亿元，液力产品由10多亿元增至20多亿元，气动产品由近30亿元增至50多亿元，密封产品由30多亿元增至70亿元，如图2-4所示。

　　市场容量

　　液压行业是我国的薄弱行业，市场上一直是德国、美国、日本、西欧占主导地位，纵观我国液压件行业的发展，中国的液压件行业应用市场很大，已成为国际液压行业市场的重要组成部分。预计未来几年该行业市场规模将继续扩大，该行业面临良好的市场前景。

　　工程机械是液压件的最大用户，工程机械“十二五”规划提出2015年全行业销售额达9000亿元，中国工程机械工业协会则对“十二五”期间行业的发展更加乐观，认为根据当前行业发展形势，应将目标调高，到2014年，我国工程机械产品销量将达到326400台的高峰。

　　竞争格局

　　世界上几大主要液压制造企业，美国的派克公司、伊顿-威格士（Eaton-Vickers）公司、博世-力士乐（Bosch-Rexroth）等几大公司占据了世界液压市场的绝大部分份额。派克公司2006年营业额达到80亿美元，拥有职工6万人，在全世界有200多家分公司及工厂。

　　尽管中国的工程机械市场潜力很大，但受关键零部件发展严重滞后的影响，本土制造商难以突破“瓶颈”已成为不争的事实，这种情况在挖掘机行业显得尤为突出，我国目前所产中型挖掘机、大型挖掘机，以及与整机重量小于6吨的小型挖掘机所配套的液压件和发动机几乎全部依赖进口。而国外的液压件制造企业大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。各国液压工业产值占机械工业产值的2%～3%，而我国仅占0.18%左右，充分说明我国液压技术使用率低，需努力扩大其应用领域。

　　我国液压工业自2004年后，销售收入和利润增长基本同步。总体看来，液压件制造业成长较快，利润增长在50%左右，取得了很大的进步。但与主机发展需求以及世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映在产品品种、性能和可靠性等方面。液压产品品种只有国外的1/3，寿命为国外的1/2。

本文摘自《赢利模式4.0》

---

　　 当前中国众多企业中高层管理人员缺乏对企业赢利模式分析工具的有效把握。本书是上海交通大学EMBA项目公司赢利模式课程总结，详细分析和介绍了15家企业的赢利模式，引导读者对企业现实的赢利模式进行思考和梳理，帮助更多的企业中高层管理人员对赢利模式进行有效分析，提高中国企业业主面对风雨变化的市场经济环境时对企业赢利模式的把握和分析能力。