总部位于汉堡的多资产金融科技集团NAGA Group AG(法兰克福证券交易所代码：N4G0)宣布，已获得800万美元投资，以增强财务灵活性并引入互补性的战略专业能力，支持其业务增长目标。NAGA旗下拥有多资产超级应用“Naga One”。此次，NAGA成功引入Presto和MDream两家机构投资者，双方在量化交易和金融科技领域均拥有深厚的专业积累。
此次投资将用于支持产品开发，进一步完善NAGA的交易及数字资产服务，并增强财务灵活性，以便把握增长机遇。
Presto和MDream将在两个对NAGA未来发展至关重要的领域提供互补性能力，分别是核心交易业务以及金融科技业务的拓展。
Presto是一家成立于2014年的量化交易及金融服务公司，在量化研究、交易执行、风险管理和交易基础设施方面拥有丰富经验。NAGA与Presto计划合作开发新型交易产品，并进一步优化定价及交易条件、交易执行、风险管理和交易基础设施。双方旨在将Presto的专业经验与NAGA现有的技术及平台相结合，强化NAGA的核心交易服务，并加快新业务能力的开发。
MDream在金融科技生态系统中拥有丰富的投资经验，投资领域涵盖支付、交易平台和数字钱包。NAGA与MDream在这些领域的经验有望共同推动NAGA进一步完善产品与服务，并助力其在多资产生态系统内实现传统中心化金融与去中心化金融更加紧密的融合。
此次800万美元可转换债券将通过私募方式发行给Presto和MDream，不赋予现有股东法定优先认购权。该债券期限为36个月，年票息率为8.0%，可按4.2615美元的转股价格转换为新发行的NAGA股票。该转股价格对应的投前估值约为9,920万美元，较NAGA股票于2026年10月8日在XETRA平台的收盘价溢价约57%。若按初始转股价格全部转股，NAGA股本最多将增加约8.1%。
The NAGA Group首席执行官Octavian Patrascu表示：“我们已从根本上推动NAGA转型，使业务架构更加精简、运营效率更高，盈利能力也得到提升。下一步是在这一基础上进一步加快增长。通过引入Presto和MDream，我们获得了两家战略投资者的支持，双方不仅带来资金，也具备NAGA未来发展所需的关键领域专业能力。此次投资为我们提供了更大的财务灵活性，同时增强了我们完善产品与服务、把握交易及数字资产领域增长机遇的能力。”
若公司在债券发行后的第13至第24个月期间，未能实现至少7500万美元的合并营收及至少1350万美元的经营现金流，债券持有人可选择要求偿还债券，或按下调后的1.50美元转股价格进行转股，对应投前估值为3500万美元。若因法律原因无法按下调后的转股价格完成转股，公司可将该可转换债券置换为新发行的可转换债券，或偿还债券。在发生控制权变更时，债券持有人享有转股权及要求偿还的权利。债券条款还包含惯常的反稀释保护条款。
若按下调后的1.50美元转股价格完成全部转股，公司股本最多将增加533.3333万欧元，相当于当前股本的约22.9%。
作为此次交易的一部分，公司首席执行官Octavian Patrașcu已向投资者承诺，若债券按下调后的转股价格完成转股，他将从个人持股中无偿向投资者转让最多762,742股公司股票。此外，投资者在完成转股后，有权提名一名候选人参与公司监事会成员的选举。