两家企业周四宣布，FIS 与 InvestCloud 达成长期合作，联合推出一体化数字化财富管理解决方案。
该方案旨在为理财顾问及客户打造联动性更强、个性化程度更高的服务体验，金融机构无需替换现有技术架构即可适配使用。
全新 FIS 数字化财富管理方案，融合了 InvestCloud 顾问工作平台、客户服务体验模块与 FIS 核心业务处理系统，前者目前服务着全球数万亿美元规模的财富资产。
双方联手搭建起集顾问办公工具、面向客户的数字化服务及人工智能功能于一体的操作环境。平台内置数据管控与人工智能安全防护机制，杜绝存储客户数据或利用其训练算法模型。
当下金融机构普遍面临系统分散、数据割裂的难题，而客户也愈发期待获得消费级流畅数字服务，该方案可有效化解这类痛点。
平台支持移动端登录、安全通讯，还能整合信托、理财及外部托管账户信息，实时为理财顾问推送业务参考建议与操作指引。
FIS 服务超 600 家金融机构，托管资产规模约 5.5 万亿美元，合作对象涵盖大型银行、地方银行、私人银行、信托公司、家族理财室及持牌投资顾问机构。
FIS 银行解决方案联合总裁吉姆・约翰逊表示：“依托本次合作，机构可搭建智能化前端服务体系，同时继续沿用保障日常运营的 FIS 自有系统。”
InvestCloud 董事长兼首席执行官杰夫・矢吹称，行业正处于变革阶段，此次合作将个性化精细化服务与人际沟通，确立为财富管理业务的核心宗旨。